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ライフプラン作成を通してお金の知識を身に付けましょう

人生三大支出として、教育費、住宅購入費、老後の生活費があります。保険料の支払いも三大支出の次に大きく、保険料総額は数千万になるでしょう。保険代理店で保険の相談をしても、知らなかったことを教えてくれたとしても、お金に強くなれるわけではありません。あくまでも販売者側の説得力を増すために、様々な情報を提供しているだけですので、必要以上の情報を教えてくれるわけではありません。

住宅購入や保険の見直しなど必要な時期に相談されるケースがほとんどですが、根本的な解決にはならないでしょう。

そこで、ライフプラン(キャッシュフロー表)の作成を通し、様々なお金の知識を身に付けるサービスを開始いたしました。ライフプランは将来の家計の状況を具体的に把握するためのもので、将来の目標を踏まえて支出を考えられるようになるため、住宅ローンや保険見直しの判断材料となります。この判断材料が不足しているため、迷ったり、営業の勧めるがままに商品を選んでいる可能性があります。

ライフプラン(キャッシュフロー表)は一度作成すれば終了ではなく、定期的に修正していく必要があります。そのため自ら作成できるようにし、様々なタイミングで活用してもらうための支援をさせていただきます。ライフプラン(キャッシュフロー表)には様々なお金の知識が含まれていますので、ライフプラン(キャッシュフロー表)を通してお金の知識を身に付けることができます。

特にこれから大きな支出を控えている人にはお勧めのサービスです。この機会にぜひ、ご検討ください。

サービス内容

ファイルのやり取りはDropBox、相談はChatWorkのアプリを使い、サポートしてます。家計の詳細をお伺いすることになりますが、お名前や住所、電話番号などの個人情報は極力、お伺いしません。こちらでお客様の個人情報を管理せずサポートしていきます。

・ライフプラン(キャッシュフロー表)作成支援
・住宅ローン選びのアドバイス
・保険加入、見直しのアドバイス
・教育資金の準備についてのアドバイス
・退職後の生活資金準備についてのアドバイス

サービス料金

全国対応

・30,000円(税抜)
・1ヶ月程度でキャッシュフロー表を作成し、『家計診断書』(pdfファイル)をお渡しします。
・エクセルファイルをお渡しします。※相談後もご自身でプランの変更をすることができます。
・キャッシュフロー表作成を通して、住宅ローン選び、保険選び、教育資金の準備、退職後の生活資金準備などについてアドバイスさせていただきます。

注意事項

様々な商品選択にはライフプランの作成が不可欠ですので、住宅ローンや保険などの相談をご希望の方でもまずライフプランの作成を行います。そのため、時間がない方は対応が難しくなりますのでご了承ください。またキャッシュフロー表はmicrosoft excelを使用します。

埼玉県近郊にお住まいの方

・30,000円(税抜)
・出張相談(1回)
・1ヶ月程度でキャッシュフロー表を作成し、『家計診断書』をお渡しします。
・エクセルファイルをお渡しします。※相談後もご自身でプランの変更をすることができます。
・キャッシュフロー表作成を通して、住宅ローン選び、保険選び、教育資金の準備、退職後の生活資金準備などについてアドバイスさせていただきます。
※出張費につきましてはお問い合わせください。

注意事項

様々な商品選択にはライフプランの作成が不可欠ですので、住宅ローンや保険などの相談をご希望の方でもまずライフプランの作成を行います。そのため、時間がない方は対応が難しくなりますのでご了承ください。またキャッシュフロー表はmicrosoft excelを使用します。

ご質問・ご不明な点がございましたら、下記からご連絡ください。

ご相談をご希望される場合は、申込書と個人情報の取り扱いに関する同意書をお送りいたしますので、「相談希望」の旨をご連絡ください。